土库曼斯坦国别市场研究报告

上图为：出海服务港版头

土库曼斯坦（Turkmenistan）位于中亚西南部，北邻哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，南接伊朗和阿富汗，西濒里海，是中亚地区重要的地缘政治枢纽和"一带一路"倡议的重要合作伙伴。国土面积约49.12万平方公里，是仅次于哈萨克斯坦的中亚第二大国家。土库曼斯坦属大陆性沙漠气候，昼夜温差大，夏季炎热（气温可达50°C），冬季寒冷，约80%国土被卡拉库姆大沙漠覆盖，是世界上最为干旱的国家之一。广袤的卡拉库姆沙漠孕育了独特的荒漠生态系统，拥有亚洲野驴、鹅喉羚、波斯豹等珍稀野生动物。

上图为：土库曼斯坦英文地图

土库曼斯坦是一个多民族国家，以土库曼族为主体（约占85%），另有乌兹别克族、俄罗斯族等，以伊斯兰教为国教，伊斯兰文化深深渗透于社会生活的方方面面。诺鲁孜节（Nowruz）是土库曼斯坦最重要的传统节庆，标志着春天的到来和新年的开始，节日期间人们身着传统服饰，举行赛马、叼羊等活动，街头巷尾尽显中亚风味的烤肉鲜香。阿什哈巴德是土库曼斯坦的首都和最大城市，以白色大理石建筑闻名于世，拥有超过543栋白色大理石建筑，被吉尼斯世界纪录认证为"世界白色大理石建筑最密集的城市"。阿尔卡达格（Arkadag）新城是土库曼斯坦首座"智慧城市"，代表着国家城市化建设的最新方向。

作为上海合作组织观察员国和"复兴丝绸之路"战略发起国，土库曼斯坦凭借世界第四大天然气储量、优越的地缘位置和庞大的基础设施需求，正成为中亚地区能源管道建设、交通走廊升级和城市开发的关键节点。当前，在中土天然气合作和中亚交通走廊框架下，土库曼斯坦迎来了天然气化工基地建设、交通基础设施全面升级、智慧城市开发与国家住房计划的历史性机遇期，建筑市场呈现出挑战与机遇并存的发展格局。

上图为：土库曼斯坦清真寺（白色大理石标志性建筑）

土库曼斯坦为总统制共和国，国家元首为总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫（Serdar Berdimuhamedow），同时兼任政府首脑，领导内阁，内阁成员由总统任命。其父古尔班古力·别尔德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）于2007年至2022年任总统，2022年卸任后担任"土库曼人民民族领袖"及人民委员会（Halk Maslahaty）主席，继续在国家政治中发挥核心作用，形成"双头领导"的政治格局。2022年3月19日，谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫通过总统选举继任，当选票率为72.97%，同时人民委员会授予其父"民族领袖"称号。

土库曼斯坦政治体制总体保持稳定，政权更迭通过制度化选举程序进行。别尔德穆哈梅多夫家族的政治交接是中亚地区首次实现和平的父子权力过渡，政策连续性较强。值得注意的是，土库曼斯坦是联合国认可的永久中立国，1995年联合国大会通过决议承认其永久中立国地位，奉行积极中立的外交政策，不参与任何军事同盟。这一独特地位为国际基础设施合作提供了相对稳定的外部环境。在国际货币基金组织（IMF）2026年第四条磋商评估中，IMF确认土库曼斯坦经济在天然气出口驱动下保持稳定增长。

在对华关系方面，中国连续多年保持土库曼斯坦第一大贸易伙伴地位，两国于1992年建交，2023年关系提升为全面战略伙伴关系。2025年9月，中国国家主席习近平在北京会见土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫。2026年3月，丁薛祥同土库曼斯坦副总理梅列多夫举行会谈，签署《中土关于天然气领域合作基本原则的总协议》《中土政府5年合作规划（2026-2030年）》等重要合作文件，涵盖天然气、交通物流、人工智能、科技、传统医药等领域。土库曼斯坦奉行一个中国原则，是上合组织观察员国。整体而言，永久中立国地位与中土战略合作共同为中亚天然气管道、交通走廊等大型基建项目提供了坚实的制度保障，地缘政治环境对建筑市场的影响总体积极。

土库曼斯坦建筑行业的监管法律体系以国家立法为核心，辅以总统令和各部门行政法规，形成了覆盖城市规划、建筑许可、安全生产及竣工验收的管理框架。

（1）核心法律法规

土库曼斯坦建筑行业核心法规为《关于城市建设和建设活动法》（2023年修订），该法规对全国城市规划活动、建筑许可审批程序进行了统一规范，建筑许可由地方行政机构颁发。《许可法》（Law on Licensing of Some Kinds of Activity）规定建筑设计与施工、建筑材料生产等活动须获得许可。《外国投资法》（2019年修订版）为外国投资的主要法律框架，外国投资者定义为持有公司资产20%以上的实体。2023年6月，总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫签署总统令，批准《关于工业建筑材料、产品和结构生产许可的条例》，以规范建筑材料生产许可，确保产品质量。2024年颁布《节能与能源高效利用法》，建立了建筑节能法律框架，包括能效指标、强制能源审计和"能源护照"制度。

（2）施工许可流程

土库曼斯坦建筑许可审批程序较为复杂。根据世界银行数据，注册一家外国公司需60天，费用相当于人均国民总收入的31%；注册一家本国公司需50天，费用为人均国民总收入的1%。建筑安装行业需额外申请专项资质，承接政府项目的企业须获得国家建筑与建设委员会颁发的许可。外国公司在土库曼斯坦从事建筑活动，需在财政部和经济发展部完成注册，并取得建设部颁发的资质证书。外国公民在土库曼斯坦从事劳务活动必须持有劳务活动许可，由当地雇主向劳动和社会保障部门申请。

（3）工程监管与验收

土库曼斯坦工程建设过程中，建筑许可、设计与施工许可、建筑材料生产许可等主要由政府许可体系管理。部分水务、污水处理设施的设计、施工和运营监管由中央许可、检验和技术监督机构负责。项目竣工后须通过相关部门的验收审查方可投入使用。官方数据显示，2025年住宅建设超额完成15%的计划目标，竣工验收体系仍在推进大型住房、学校和医院项目。

（4）工地安全生产

土库曼斯坦建筑活动、建筑设计和施工属于许可监管范围，安全生产管理主要依赖建设部和地方当局的行政监管。2023年修订的《建筑活动法》要求承接政府项目的企业获得国家建筑与建设委员会颁发的许可。对外资建筑企业而言，安全合规应与当地许可、施工许可、施工监督及项目合同条款一并审查。非技术工种岗位，外国人不得受雇，仅土库曼斯坦国民可被雇佣；外国专家的居留许可和签证延期有严格限制。

（5）"复兴丝绸之路"战略

土库曼斯坦政府推动"复兴丝绸之路"战略，将基础设施建设、交通物流链和区域互联互通作为国家发展重点。2026年，土库曼斯坦政府在与中国的第七次政府间合作委员会会议上签署5年合作规划，并加强天然气、交通物流、人工智能、科技、传统医药等领域合作。该战略与"一带一路"倡议深度对接，为建筑市场创造了大量交通基础设施和能源配套项目机会。

（1）中期规划

2022年2月，土库曼斯坦通过"2022-2052年国家社会经济长期发展规划"以及中期"2022-2028年总统经济社会发展计划"。长期规划支持私营部门发展、加入WTO、数字化转型、粮食安全、绿色经济和人力资本。中期规划的目标包括：到2028年GDP增长47%，天然气产量增长59%（从2022年的430亿立方米增至1160亿立方米），天然气出口达650亿立方米。2026-2030年外经活动国家计划提出工业创新、绿色经济和循环经济、高技术制造业、交通物流链发展等战略任务。2026年建筑领域投资计划达412亿马纳特（约合117亿美元），2026年第一至四月建筑产值计划完成率为128.4%。

（2）中长期战略

土库曼斯坦的中长期战略涵盖"复兴丝绸之路"战略、阿什哈巴德智慧城市计划和WTO成员资格目标。"复兴丝绸之路"战略与"一带一路"倡议对接，推动交通物流、能源、数字经济、农业、人工智能等领域合作。长期规划中明确将加入世界贸易组织作为重要目标。根据欧亚开发银行2026年报告，土库曼斯坦正执行或规划6个国际运输走廊项目，总投资60.5亿美元，截至2035年。上述战略规划与国家中长期发展蓝图为土库曼斯坦建筑市场提供了长期、可持续的需求支撑，也为外资企业参与该国基础设施建设明确了政策方向和合作窗口。

土库曼斯坦目前为WTO观察员国，非正式成员国，长期规划中明确将加入WTO作为重要目标。已与乌兹别克斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆、伊朗等国签署自由贸易协定。土库曼斯坦是2011年签署的ASHGABAT协议（TRACECA走廊）签署国，连接阿曼、伊朗、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦，卡塔尔、哈萨克斯坦、印度后续加入。

中国连续多年保持土库曼斯坦第一大贸易伙伴地位。2024年中土贸易额达106.5亿美元，2025年中土贸易额达104.6亿美元，创历史新高。2025年1至10月中土双边贸易额突破83亿美元。2025年土库曼斯坦天然气产量达765.271亿立方米，出口量453.618亿立方米，其中对华天然气出口约300亿立方米。中石油在土库曼斯坦天然气项目投资超94亿美元，阿姆河右岸天然气合作项目累计投资超185亿美元，2026年阿姆河项目日供气量稳定在3700万立方米，占中国进口中亚天然气总量的62%。

上图为：达尔瓦扎地狱之门（卡拉库姆天然气火坑）

土库曼斯坦持续推进投资便利化改革，但市场准入仍存在较高门槛。2025年新版《投资法》对能源、矿产等管制行业实施了更为严格的本地化要求，强制要求本地股东持股不低于51%，外资最高持股49%，并需经过国家安全审查。建筑工程类投资需取得建设部颁发的资质证书。与此同时，土库曼斯坦政府正积极推进投资环境改革，包括规范企业注册流程、提供税收优惠和建立自由经济区。其中，土库曼巴希（Turkmenbashi）自由经济区被视为重点方向之一，面向港口、物流和加工领域开放。阿瓦扎国家旅游区自2007年启动以来总投资已超50亿美元，规划5000公顷海滩度假村及配套设施，是该国吸引外资的标志性项目。

土库曼斯坦建筑市场融资渠道以政府财政为主导，辅以银行信贷和多边开发银行支持，融资结构相对单一，但正逐步向多元化方向探索。

在政府财政方面，土库曼斯坦凭借天然气出口收入，保持了较强的公共投资能力。2025年政府财政盈余占GDP的0.1%，政府债务仅占GDP的5.2%，投资占GDP比重约17.6%。2026年建筑领域投资计划达412亿马纳特（约合117亿美元），大型项目主要由国有企业和政府预算资金支撑。

银行体系方面，土库曼斯坦银行体系以国有银行为主。中央银行有权批准外资参股信贷机构和外资银行分行，并设定外资参与比例上限，外资银行进入需满足更高资本和审批标准。相较而言，多边开发银行的参与更为活跃。亚洲开发银行已为土库曼斯坦提供技术援助，推动私营部门参与、PPP研究及能力建设，并帮助识别首个PPP项目。在欧亚交通框架下，土库曼斯坦投资达53亿美元，其中113个项目涉及私营部门参与，17个项目采用PPP框架。

在PPP模式方面，土库曼斯坦正处于积极探索阶段。2025年土库曼斯坦 2025 年建筑、工业、化工与能源发展国际会议暨展会讨论了PPP模式在关键领域中的作用，政府提出三种主要模式：国家订单模式（私营企业承担设计、施工、融资全周期）、风险共担模式（私营伙伴负责设计和施工，国家负责运营和维护）以及完全委托模式（资金由国家提供，设计、施工、运营和维护全部转移给私营公司）。第一阿布扎比银行、亚开行、伊斯兰发展银行私营部门公司等国际机构参与讨论，显示PPP模式已获得一定的国际关注，但制度化落地仍需时间。

外汇管理是土库曼斯坦投资环境中需要特别关注的领域。土库曼斯坦实行双重汇率制度，官方汇率固定为1美元兑3.5马纳特，而平行市场（黑市）汇率约1美元兑19.5至20马纳特，两者之间存在约5.6倍的显著差距。

在外汇使用方面，居民个人每日购买外汇不得超过1000美元，超过自由额度的外汇交易需注册。对于外资企业而言，合法的经常项目贸易付汇及经审计后的企业利润汇出原则上无严格外汇管制，但双重汇率制度对项目成本核算和利润汇回构成实质性挑战：以官方汇率结算的项目成本可能远低于以市场汇率计算的实际成本，导致账面利润与实际利润严重偏离。这一问题在投标报价和财务规划阶段必须予以充分考虑。

土库曼斯坦建筑业的成本主要由人工成本、建筑材料和机电设备三部分构成，整体成本水平受进口依赖度和双重汇率制度的显著影响。

在人工成本方面，土库曼斯坦官方最低薪资标准为1,410马纳特/月（2025年1月起执行，2026年未作调整；按官方汇率约合403美元，但按平行市场汇率仅约合72美元）。普通施工人员月薪约200-600美元，土木工程师月薪约700-1200美元，安全员月薪约300-700美元，中方人员人工成本约为土方员工的2.8倍。外籍劳工需持有劳务活动许可，工作许可处理时间约30-45个工作日。值得注意的是，土库曼斯坦对外资企业用工比例有严格要求：本地雇员比例不低于70%，高管团队本地公民比例不低于40%，且中土劳务比例已从3:7逐步收紧至1:9，这对中资企业的人员调配和成本控制提出了较高要求。

在建筑材料方面，土库曼斯坦建筑建材进口额约15亿美元，其中水泥、钢材、玻璃等主要建材产品占进口总值的65%。钢材是进口依赖最为严重的品类，2024年钢材消费量约300万吨，本地产量仅占15%，其余85%依赖从俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯进口。水泥供应能力正在改善，Lebab水泥厂2024年二期投产后总年产能达200万吨。砂石等非金属建筑材料由Koytendag采石场等机构供应，Türkmen Demir Önümleri为本地钢筋、型钢和结构钢的主要供应商。

在机电设备方面，土库曼斯坦本地产能有限，大型基础设施项目所需的高压变压器、智能控制系统、轨道交通电气化设备及天然气处理设备主要依赖从中国、日本、俄罗斯及土耳其进口。这也意味着，具备设备供应与工程总承包一体化能力的企业在土库曼斯坦市场具有天然的竞争优势。

土库曼斯坦建筑市场近年来在大型基础设施项目、天然气化工基地和国家住房计划的拉动下，呈现出强劲的增长势头。2025年建筑业GDP增长率为7.9%，高于整体经济增速，成为国民经济中表现最为亮眼的行业之一。2026年建筑领域投资计划达412亿马纳特（约合117亿美元），第一至四月建筑产值计划完成率达128.4%，同比增长135%，显示出建筑市场执行力度强劲。

从市场主体结构来看，私营部门和土库曼斯坦工业家和企业家联盟成员在项目建设中的参与度日益提升，但国有企业仍在大中型项目中占据主导地位。2025年住宅建筑竣工量超过150万平方米，超额完成15%的计划目标。据行业报告测算，2025年建筑材料市场规模约52亿美元，预计2030年将达95亿美元，年复合增长率约8.7%，市场前景广阔。

土库曼斯坦建筑需求呈现出明显的区域集聚特征，区域发展定位与产业布局及国家战略紧密相关。

阿什哈巴德（首都）是全土库曼斯坦建筑市场的核心。住宅、智慧城市、社会基础设施和公共服务项目集中于此。2026年计划竣工30栋住宅楼、46栋现代建筑、127栋独立别墅，并在Parahat-7、Buzmeyin等区域推进城市更新。阿尔卡达格（Arkadag）新城是重点开发区域，第一阶段耗资超33亿美元，占地1000多公顷，设计居住人口7万人。

巴尔坎州以阿瓦扎国家旅游区和土库曼巴希港为核心，涉及度假酒店、旅游基础设施、港口物流和海岸带开发。马雷州拥有马雷水泥厂、Galkynysh气田配套开发项目。勒巴普州Lebap水泥厂2024年二期投产，总年产能达200万吨。达沙古兹建设现代化新村"Bitaraplyk"400套住宅及配套。Mary-Turkmenabat 288公里高速公路已通车，是连接首都与乌兹别克斯坦边境的重要交通节点。

上图为：番红花（又称藏红花，土库曼山地原生花卉）

交通基础设施的升级与扩展是土库曼斯坦建筑市场长期增长的第一核心驱动力。根据欧亚开发银行（EDB）2026年报告，土库曼斯坦正执行或规划6个国际运输走廊项目，总投资60.5亿美元，其中高速公路47亿美元、铁路12亿美元、边境检查站1.5亿美元。

高速公路建设方面，Ashgabat-Turkmenabat-乌兹别克斯坦边境高速公路Mary-Turkmenabat 288公里段已通车，投资24亿美元，四至六车道。Ashgabat-Turkmenbashi高速公路规划投资25亿美元。Serakhs-Mary-Serhetabat高速公路投资22亿美元。跨卡拉博加兹湾公路桥项目投资4.5亿美元，225公里，连接Ashgabat-Turkmenbashi公路至哈萨克斯坦边境。

铁路现代化方面，Ashgabat-Turkmenbashi铁路现代化估算投资9亿美元。卡拉库姆铁路为主干线，2026年铁路现代化投资9亿美元。2025年新建超500公里公路。

天然气化工基地是土库曼斯坦非住宅建筑中最突出的增长亮点。Kiyunly聚乙烯/聚丙烯化工综合体投资超34亿美元，由Turkmengas与LG International、Hyundai Engineering合作。Galkynysh气田四期由中国天然气勘探开发北京公司与中国石油工程建设有限公司签署100亿立方米/年商品气产能建设交钥匙工程合同，合同金额46.14亿美元。Merry氨/尿素化工综合体由Kawasaki Heavy Industries、Sojitz等参与，投资超10亿美元。Gyyanly聚合物厂由日本Toyo Engineering启动二期改造。GAP İnşaat与日本三菱重工（MHI）合作，在土库曼巴希建设年产能115.5万吨尿素生产综合体。

国家住房计划方面，2025-2028年全国计划建设约140万平方米住宅。阿什哈巴德智慧城市第一阶段建设耗资超33亿美元，占地1000多公顷，设计居住人口7万人。阿尔卡达格第二开发阶段规划4,284户住宅。阿瓦扎国家旅游区2007年启动，总投资超50亿美元，规划5000公顷海滩度假村。

在全球碳中和趋势及土库曼斯坦国家能源转型需求的推动下，建筑市场的新兴赛道正从政策引导走向市场化普及。

联合国开发计划署（UNDP）在土库曼斯坦推动"近零能耗建筑"（NZEB）概念，包括建筑围护结构现代化、可再生能源利用和数字化能源监测系统。2024年《节能与能源高效利用法》建立建筑节能法律框架，包括能效指标、强制能源审计和"能源护照"。建筑行业会议讨论BIM实施、机器人、3D打印、AI和机器学习在项目管理的结合，以及专业培训和认证标准开发。装配式轻型钢框架建筑方案已有企业推进，但尚未形成可量化的本地产能数据。

上图为：阿哈尔捷金马（汗血宝马，土库曼国宝）

建筑市场的持续增长离不开完整的产业链支撑。土库曼斯坦在基础建材领域已建立了一定的本地供应能力，但在高端材料、核心机电设备以及劳动力技术储备方面仍存在明显短板，本地化适配是外资企业进入该国市场必须跨越的关键门槛。

土库曼斯坦在基础建材领域具备一定的本地供应能力，但在高端材料与核心机电设备方面仍高度依赖进口，供应链呈现出"基础建材逐步国产化、高端产品进口依赖"的分化格局。

在水泥行业方面，Lebap水泥厂2024年二期投产后的总年产能达200万吨，2025年前11个月产量达138.63万吨，同比增长35.63万吨。此外，土库曼斯坦科学院化学研究所开发的活性矿物添加剂可将水泥产量提高20%，显示出本地技术水平正在稳步提升。

然而，钢材供应仍是供应链中的薄弱环节。2024年钢材消费量约300万吨，本地产量仅占15%，其余85%依赖进口。Türkmen Demir Önümleri为本地钢筋、型钢和结构钢的主要供应商，砂石骨料由Caspian Aggregates供应。在建筑机电工程（MEP）专用设备领域，土库曼斯坦本地产能更为有限，大型基础设施项目所需的高压变压器、智能控制系统、天然气处理设备主要依赖从中国、日本、俄罗斯及土耳其进口。

土库曼斯坦在能源、矿产等管制行业实施本地股东持股不低于51%、外资最高持股49%的要求。外资企业本地雇员比例不低于70%，高管团队本地公民比例不低于40%。油气化工项目要求原材料本地化采购比例不低于30%，管理岗位本地员工占比达60%以上。政府推动基于本地原材料生产水泥、钢材、碎石、玻璃等建材，并推动进口替代。建筑工程类投资需取得建设部资质证书。

土库曼斯坦的物流体系高度依赖其港口网络、公路干线及铁路系统。土库曼巴希港（Turkmenbashi）为里海海运枢纽，但利用率仅25%-30%。里海航运存在瓶颈：船只登记、污染责任、引航标准缺乏统一规则；旺季附加费可达基础费率的200%。Turkmenbashi港疏浚工程量超1000万立方米，需实施环保评估。里海水位下降影响Turkmenbashi和Kuryk等港口运营，部分路线渡轮运输下降10%-37%。2025年新建超500公里公路。铁路以卡拉库姆铁路为主干。Turkmenbashi港至Ashgabat内陆集疏运能力薄弱，公路运输占比超85%，铁路运力长期被能源物资挤占。

土库曼斯坦总人口约750万（2024年），2025年人口约761.88万。劳动力人口244.48万人（2024年），同比增长4.51万人。抚养比为56.34%。外籍劳工需按工作许可、配额和雇主资质进行管理，外籍员工比例不超过10%。

土库曼斯坦官方最低薪资标准为1,410马纳特/月（2025年1月起执行，2026年未作调整；按官方汇率约合403美元，按平行市场汇率约合72美元）。外国公民与土库曼斯坦公民在劳务活动中享有同等权利、承担同等义务，外国公民需在土库曼斯坦从事劳务活动的许可。雇主社保缴纳约20%，雇员社保约2%。外国公民停留1个月以上须办理劳务许可，否则不予发放签证。2026年修订《移民法》涉及移民信息系统，用于调节外国公民和无国籍人员移民过程。

上图为：身着传统民族服饰的土库曼女性

在属地化管理方面，土库曼斯坦建筑市场有以下特点：一是语言环境方面，官方语言为土库曼语，俄语为广泛使用的沟通语言，在移民、劳动许可、政府服务中俄语使用较为普遍，英语普及度有限，有利于中国企业派遣俄语能力人员；二是法律体系方面，土库曼斯坦法律以本国成文法为基础，延续苏联法系传统，商业合同和工程管理需适配当地法律框架；三是文化适配方面，土库曼斯坦居民以伊斯兰文化为主，项目运营需尊重当地文化、宗教习俗和节庆安排，特别是诺鲁孜节等传统节庆期间需合理安排工期。

土库曼斯坦建筑标准体系主要基于苏联国家标准（GOST/SNiP）修订，并持续更新。土库曼斯坦处于地震带，国家建筑规范更新包含地震安全要求。房屋建设部抗震建筑研究所参与制定科学和监管框架，正在制定新的建筑规范"住宅和公共高层建筑设计要求"。土库曼斯坦为大陆性沙漠气候，昼夜温差大、夏季炎热、冬季寒冷，建筑围护结构需适应高温差、强日照及沙尘暴环境。外国设计机构绘制的图纸须符合当地规范，并在阿什哈巴德市总建筑师协调下完成设计细节调整。与中国标准的主要差异在于：抗震设计参数、沙漠气候适配、苏联标准延续以及本地材料认证要求。

土库曼斯坦建筑设计和施工的认证主要包括设计主体的执业资格注册、建筑材料生产许可以及竣工验收。建筑工程类投资需取得建设部颁发的资质证书。2023年6月总统令批准《关于工业建筑材料、产品和结构生产许可的条例》，规范建筑材料生产许可。外国企业需使设计方案、施工方法和材料设备符合当地规范，并在阿什哈巴德市总建筑师协调下完成设计细节调整。所有进入土库曼斯坦市场的强制认证建材和钢铁产品，须取得相应许可和认证。

土库曼斯坦在建筑行业数字化转型方面正处于起步阶段。建筑行业会议讨论BIM实施、机器人、3D打印、AI和机器学习在项目管理的结合，以及专业培训和认证标准开发。UNDP推动"近零能耗建筑"（NZEB），包括建筑围护结构现代化、可再生能源利用和数字化能源监测系统。装配式轻型钢框架建筑方案已有企业推进，BIM与自动化轧机整合是趋势。阿尔卡达格新城配备高速互联网、IP电视和光纤通信网络，居民可使用数字服务远程管理家庭。对于有意向参与土库曼斯坦市场的中资企业而言，真正的切入点在于将国内在BIM数字化项目管理、装配式建筑技术、绿色低碳建筑技术及天然气工程总承包方面的成熟经验，与本地供应链和合规体系相结合。

在明确了市场需求和产业链状况后，竞争格局的分析对中资企业制定市场进入策略至关重要。土库曼斯坦建筑市场的竞争主体呈现多元化格局，土耳其、日本、俄罗斯及中国企业各具优势，形成了以能源工程为核心、交通基建和城市建设为两翼的竞争态势。

上表为：土库曼斯坦当地竞争主体分析

土库曼斯坦建筑市场的国际竞争主体主要包括土耳其、日本、俄罗斯及中国企业，各方在不同细分领域形成了差异化的竞争优势。

土耳其企业在土库曼斯坦建筑市场具有最强的传统优势，这得益于两国深厚的文化渊源和长期经贸往来。Polimeks曾参与阿什哈巴德国际机场航站楼（设计容量1400万人次）和阿什哈巴德奥林匹克综合体（约75万平方米）等标志性项目建设。Çalık Holding（查勒克控股）在能源基础设施领域表现突出，其项目涵盖Kiyanly 1574MW联合循环电厂、Şatlyk-1天然气压缩站及TAP能源输送线路等。据统计，土耳其建筑企业在土库曼斯坦实施的项目累计价值已超过530亿美元，在民用建筑和公共基础设施领域占据领先地位。

日本企业则通过政府开发援助和EPC合同，在天然气化工和高端装备领域建立了技术壁垒。三菱重工（MHI）、川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）和东洋工程（Toyo Engineering）等企业在天然气化工领域具有明显的技术优势。俄罗斯企业则在地区项目合作、区域物流节点和政府间合作层面保持着一定存在感。

土库曼斯坦建筑市场以国有建筑企业为主导。土库曼国家天然气安装公司负责全国油气管道安装项目。阿哈尔建筑总局承担国家住房计划中的安装工程。国家装饰艺术公司隶属于建筑与建材工业部，专门负责国家重要建筑的装饰工程。土库曼斯坦工商会（Turkmen CC）对会员企业实行分级认证，持有"黄金级会员"标识的企业通常具备5年以上稳定经营记录。土库曼斯坦国有企业和外国能源公司合资企业是当地商业活动的重要主体。本地企业CAI Interbudmontazh参与工业与民用建筑，并联合国际伙伴交付交钥匙项目。

中资企业在土库曼斯坦建筑与工程领域的布局以天然气领域为核心，已形成从勘探开发到工程总承包的全产业链参与格局。中国石油（CNPC）运营阿姆河右岸天然气合作项目，累计投资超185亿美元，累计发现41个气田，2026年阿姆河项目日供气量稳定在3700万立方米。中油工程签署复兴气田四期地面工程合同，金额46.14亿美元，并中标巴格德雷东部三期第一阶段地面工程EPCC项目。中石化在土库曼斯坦四年内生产超100万吨石油。中信建设向土库曼斯坦提供铁路客车车厢。华为提供通讯设备供应。中机进出口（CNTIC）在"白城阿什哈巴德-2025"会议上提出与土库曼斯坦深化工业设施建设、交通基础设施和数字技术合作。2024年中土贸易额达106.5亿美元，中国连续14年保持土库曼斯坦第一大贸易伙伴地位。

上图为：习近平会见土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫

土库曼斯坦建筑市场传统工程承包模式主要包括EPC/EPCC模式和交钥匙模式。EPC/EPCC模式已用于中亚天然气管道、阿姆河天然气项目、复兴气田地面工程等能源项目。中油工程中标的复兴气田四期项目采用EPCC模式，合同金额46.14亿美元，合同工期66个月，工期51个月。交钥匙模式方面，土库曼斯坦企业CAI Interbudmontazh参与工业与民用建筑，并联合国际伙伴交付交钥匙项目。在EPC模式下，业主通常采用总价包干合同，在合同执行期内建材价格变动、外劳税上调及汇率波动等成本因素通常无法获得业主差价补偿。

为缓解财政压力并加速基础设施建设，土库曼斯坦在交通、社会基础设施领域积极探索PPP模式。2025年土库曼斯坦2025 年建筑、工业、化工与能源发展国际会议暨展会  2025会议讨论了PPP模式在土库曼斯坦关键领域中的作用。土库曼斯坦政府提出三种主要PPP模式：国家订单模式（私营企业承担设计、施工、融资全周期）、风险共担模式（私营伙伴负责设计和施工，国家负责运营和维护）和完全委托模式（资金由国家提供，设计、施工、运营和维护全部转移给私营公司）。亚开行已帮助土库曼斯坦识别首个PPP项目并提供能力建设。土库曼斯坦欧亚交通框架（ETF）投资达53亿美元，其中113个项目涉及私营部门参与，17个项目采用PPP框架。政府间合作框架是中土合作的重要形式，两国已建立天然气、能源和基础设施建设合作框架。

随着土库曼斯坦建筑市场对本地化采购、外籍劳工比例限制以及资质合规要求的不断提高，与本地企业开展合作已成为外资企业进入该国市场的主要途径。在能源、矿产等管制行业，外资最高持股49%，需本地股东持股不低于51%。土耳其GAP İnşaat与日本MHI联合中标尿素综合体项目，是联合投标的典型案例。土库曼斯坦建筑安装行业存在大量国有企业，具有法人资格，可与政府直接签订采购合同。土库曼斯坦建材市场本土企业占比预计逐步提升，到2030年本土企业市场占比约50%。从市场实践来看，与具备建设部资质及深厚政商网络的国有建筑企业建立长期合作关系，已成为外资企业进入土库曼斯坦市场的关键。

上图为：中国—土库曼斯坦合作委员会经贸合作分委会第九次会议

土库曼斯坦建筑市场虽然机遇显著，但高风险与高回报并存的特征同样突出。经济对能源出口的过度依赖、双重汇率制度的财务冲击、政策透明度不足以及严苛的自然环境条件，构成了外资企业必须正视的四重风险维度。系统性地识别和应对这些风险，是项目成功的关键前提。

土库曼斯坦建筑市场景气度与全球天然气价格、汇率政策及国际大宗商品价格高度关联，资金、成本、供应链三端均存在波动属性。

首先，土库曼斯坦经济高度依赖天然气出口。2024年土库曼斯坦对华天然气出口突破430亿立方米，占中国管道气进口量的63%。天然气价格波动直接影响政府财政收入和公共投资能力。亚开行报告显示，土库曼斯坦经常账户盈余2024年为4.4%GDP，2025年收窄至2.3%GDP。

其次，土库曼斯坦实行双重汇率制度，官方汇率固定为1美元兑3.5马纳特，平行市场汇率约1美元兑19.5至20马纳特。惠誉确认土库曼斯坦BB-评级，并指出其货币政策不透明。汇率差异直接影响以非马纳特资金投入的项目成本与收益。

供应链方面，土库曼斯坦建材供应链深度依赖进口。钢材消费量约300万吨，本地产量仅占15%，其余85%依赖进口。进口建材价格受国际市场价格波动、海运运费及汇率影响显著。IMF预计2026年土库曼斯坦通胀将升至约6.9%，随后稳定在约5%。

对于公共项目，天然气价格下跌可能导致政府财政收入减少，进而影响公共投资计划和项目预算。PPP项目则受融资成本和特许经营期收益不确定性影响。对于私人项目，高融资成本和市场需求波动可能导致项目推迟或规模缩减。

对于国际承包企业而言，当地公共采购项目普遍采用总价包干合同，在合同执行期内，建材价格变动、外劳税上调及汇率波动等成本因素，通常无法获得业主差价补偿，将直接侵蚀项目利润空间。双重汇率制度对项目成本核算和利润汇回构成重大挑战：以官方汇率结算的项目成本可能远低于以市场汇率计算的实际成本，导致账面利润与实际利润严重偏离。外劳政策收紧导致劳务短缺，可能推高用工成本并影响工期。

进入土库曼斯坦市场的企业应充分利用该国及中亚区域的属地资源来对冲财务波动风险。在水泥、砂石骨料等基础建材方面，应优先选择Lebap水泥厂等当地成熟供应商。对于须跨国采购的钢材和机电设备，应通过远期合同、库存策略等方式锁定价格。

项目投标前，企业必须对项目资金来源进行严密合规审查与财务尽职调查，重点核实该项目是否已列入国家投资计划或联邦预算。对于双重汇率风险，应在合同中明确汇率结算基准、调价机制和外汇补偿条款。在劳务管理方面，应积极适应土库曼斯坦外籍劳工比例限制，优化本地与外籍人员配置比例，通过引入装配式施工降低对大规模外劳的依赖，同时加强与本地培训机构的合作，培养本地技术工人。

土库曼斯坦政治体制总体保持稳定，但作为高度集权国家，政策调整和法规修订的透明度有限。惠誉指出土库曼斯坦国家治理存在弱点。2025年新版《投资法》实施，能源、矿产、建筑、通信等行业仍存在特殊准入要求。建筑行业需取得建设部资质证书，能源项目多需签订产品分成协议。在政府采购领域，外国承包商在能源、矿产等管制行业必须与本地企业合资。

签证管理方面，根据中国外交部信息，中国公民持外交、公务、公务普通护照赴土库曼斯坦可免办签证；持普通护照赴土需提前办理签证。2025年4月，土库曼斯坦通过修法引入电子签证（e-Visa），办理电子签证时取消了邀请函要求。需要注意的是，传统签证申请目前仍可能要求提供由土库曼斯坦国家移民局签发的邀请函。

工作许可方面，根据土库曼斯坦相关移民法规，外国公民在土库曼斯坦从事劳动活动原则上须取得工作许可。土库曼斯坦国家移民局规定，工作许可申请一般在30个日历日内审理，必要情况下可延长至45个日历日。

政治和监管合规风险贯穿项目全周期，对项目进度、市场准入及经营成本均有直接冲击。前期阶段，若企业对审批流程预判不足，或设计图纸未能获得本地持证工程师的合规签章，可能导致项目无法及时取得施工许可证。外国公司注册需60天，可能影响项目启动时间。

项目实施过程中，建设部资质未及时取得可能导致无法承接项目。外籍员工工作许可审批延迟（30-45个工作日）可能影响关键岗位人员到位。双重汇率导致的财务合规风险可能影响税务申报和利润汇回。若存在税务申报不合规，可能面临高额罚款。

项目进入前应开展系统性法律尽职调查，重点核查土地权属、建设部资质要求、本地股东安排及税务规划。对于能源、矿产等管制行业投资项目，应提前研究本地股东持股要求和国家安全审查流程。

项目执行过程中，应建立本地法律顾问、专业持证工程师和税务会计师事务所常态化合作机制，及时跟踪土库曼斯坦法律法规修订动态和监管政策变化。在劳工管理方面，必须确保所有现场作业人员持有有效工作许可和签证。财务与税务管理必须完全属地化，确保所有跨境交易、关联交易符合土库曼斯坦税务局要求。企业还应关注双重汇率制度下的财务合规风险，确保合同结算和利润汇回符合外汇管理规定。

随着土库曼斯坦推进国家能源转型和可持续发展目标，环境与社会治理要求对建设项目的影响不断增强。

土库曼斯坦国家灾害风险特征将地震列为高影响风险，高于洪水风险。阿什哈巴德面临的地震、泥石流、山区突发洪水、极端高温和水资源短缺等风险，潜在经济损失可达约10亿美元，严重地震可能造成数十亿美元损失。

土库曼斯坦80%国土被卡拉库姆大沙漠覆盖，沙尘暴是当地常见自然灾害。气候变化和跨境河流流量减少加剧水资源短缺，约80%灌溉土地受到环境压力影响，农业用水占总用水约90%。首都阿什哈巴德也面临水资源短缺和供水不稳定问题。

社会文化层面，土库曼斯坦居民以伊斯兰文化为主，多元民族各有独特的文化传统。若文化差异处理不当，可能引发劳资纠纷或社区关系问题。项目推进中如涉及土地征收或社区搬迁，需妥善处理当地居民权益。

环境与社会生态风险可能直接决定项目是否能够实施，并对项目成本控制、建设周期和运营效率产生持续影响。

地震风险涉及城市住房、公共建筑、医院、学校、道路、管道、供水和能源基础设施，严重地震可能造成数十亿美元损失。抗震设计要求增加可能推高建筑成本。沙尘暴可能导致有效施工周期缩短，企业需额外投入设备防尘养护成本。水资源短缺可能影响施工用水和混凝土养护。热带沙漠气候条件下建筑材料与基础设施损耗加速，对工程耐久性设计和后期运维频次提出更高要求。

社会层面，若社区关系处理不当或文化差异引发矛盾，可能引发项目延误或社会舆论压力。

上图为：阿什哈巴德总统府（金色穹顶大理石建筑群）

面对不断提升的环境与社会治理要求，建筑企业应将ESG理念前置融入项目开发和实施全过程。在项目立项阶段同步开展环境、社会及合规风险评估，将抗震设计、水资源管理、沙尘暴防护及社区关系管理等内容纳入项目可行性研究。

项目实施过程中，应建立符合土库曼斯坦及国际标准的环境与社会管理体系，加强与地方政府及社区利益相关方的常态化沟通。抗震设计应严格遵循当地建筑规范和地震区划标准，确保结构安全。对于水资源管理，应采用节水施工工艺和中水回用技术。对于沙尘暴防护，应制定极端天气施工应急预案。

对于计划参与政府投资项目、PPP项目以及国际金融机构融资项目的企业，还应重点关注多边银行机构的环境与社会标准要求，建立与国际规则接轨的ESG管理机制。

综合前述对宏观环境、市场需求、产业链状况、竞争格局及风险因素的系统分析，中资企业进入土库曼斯坦建筑市场应遵循"精准定位、稳步切入、深度本地化"的总体策略，充分发挥自身在天然气工程、交通基建和数字化建造领域的技术优势，同时有效管理汇率、合规和运营风险。

土库曼斯坦当前正处于天然气化工基地建设、交通走廊全面升级、智慧城市开发及国家住房计划并行推进阶段，建筑市场需求主要集中于天然气处理设施与化工基地、交通走廊与港口物流、智慧城市与住宅建设、可再生能源配套等领域。

对于中国建筑企业而言，可结合自身在天然气管道与处理厂建设、化工工程总承包、BIM数字化建造、装配式建筑技术及绿色低碳供应链等领域的综合能力，优先选择与自身业务能力相匹配的细分领域开展布局。拥有大型天然气处理厂EPC经验的企业可优先关注复兴气田四期及后续地面工程、巴格德雷东部气田开发等项目；具备交通基础设施建设能力的企业可关注Ashgabat-Turkmenbashi高速公路、铁路现代化等交通走廊项目；具备住宅和城市开发经验的企业可关注阿尔卡达格新城、Parahat住宅区等国家住房计划项目。

土库曼斯坦建筑市场客户结构呈现政府主导、国有能源公司主导与政府间合作并存的特点。

政府部门及国有建筑企业是基础设施和住房建设领域最主要的业主单位，项目主要涉及公路、铁路、住房、社会基础设施，付款能力较强但须满足本地股东持股要求。土库曼斯坦天然气康采恩（Turkmengas）、Turkmenhimiya等国有能源公司在油气勘探、天然气处理和化工项目方面具有核心地位，是天然气化工领域最重要的客户来源。国际金融机构支持的项目通常执行国际通行采购规则，对ESG合规要求较高。通过政府间合作框架和中土天然气合作机制参与的项目，通常有中石油、中石化等大型央企作为项目主体，为其提供配套工程服务是中资建筑企业的重要切入点。

对于首次进入土库曼斯坦市场的企业而言，建议采取循序渐进的发展路径，优先选择风险可控、投资规模适中的项目作为市场切入点。相比直接作为总承包商参与大型公共采购项目，天然气配套设施项目（如增压站、脱硫装置、集输系统）、市政配套项目（如供水、供电、道路、排水）以及中资企业海外项目的配套工程是更为稳妥的切入方式。

同时，中国企业可充分利用中土两国现有的多边与双边经贸合作平台，优先关注中石油、中石化、中油工程等中资企业投资的天然气项目的配套建设服务，或作为本地国有建筑企业的核心技术与高端装备供应商切入，通过已有合作网络降低市场进入风险。

随着土库曼斯坦PPP模式的规范发展以及大型项目融资结构日趋复杂，单纯依靠低价施工能力参与市场竞争的模式在当地面临挑战。企业应积极整合设计、融资、核心设备制造及长期运维管理等上下游资源，构建一体化服务体系。在天然气化工领域，应整合化工工艺设计、核心设备制造和运维管理能力；在交通基础设施领域，应整合路线设计、施工和智能交通系统；在智慧城市领域，应整合数字化技术、光纤通信和物业管理。

此外，在项目实施过程中，企业应积极推动本地供应链生态圈建设，加强与Lebap水泥厂、Türkmen Demir Önümleri等本地成熟供应商建立战略合作关系，提高本地采购比例和本地化参与水平，以满足进口替代政策和本地化采购要求。

土库曼斯坦不仅是中亚地区重要的天然气出口国，也是连接中亚与南亚、西亚的交通走廊枢纽。对于具备长期全球化发展规划的企业而言，应将土库曼斯坦作为深耕中亚市场的重要战略支点，逐步实现由偶发性项目承包向常态化市场经营转型。

企业可在阿什哈巴德设立常设机构或区域办事处，建立本地市场开发团队和商务团队，并组建由本地持证工程师、合规法务和财务官构成的属地化管理团队，在建设部系统中建立常态化资质档案。同时，通过招聘本地及中亚区域员工，培养熟悉土库曼斯坦标准体系和监管流程的属地化团队，逐步构建覆盖中亚多国的区域运营网络。中国建筑企业进入土库曼斯坦市场应通过发挥技术、资金和产业链协同优势，在天然气化工与管道建设、交通走廊升级、智慧城市开发及国家住房计划等重点领域建立竞争优势，最终实现由普通项目承包商向区域市场经营者和综合服务商的转型升级。

上图为：中立门（阿什哈巴德地标建筑）

中国-中亚天然气管道是中土共建"一带一路"的旗舰工程，也是中国第一条引进境外天然气的长输管道项目。项目由中国石油天然气集团公司（CNPC）、中油国际管道公司（SPI）建设运营。管道全长约一万公里，其中土库曼斯坦境内长1833公里；A、B、C三线并行，单线长1837公里，总里程5511公里，输气能力550亿立方米/年。A线于2009年12月14日投产，B线、C线相继建成投产。

管道起点位于土库曼斯坦与乌兹别克斯坦边界的阿姆河盆地，途经乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，在新疆霍尔果斯入境。截至2017年11月底，中亚天然气管道向国内输送天然气量突破2000亿立方米，惠及国内27个省、直辖市、自治区和香港特别行政区的5亿多人口。该管道实现了中国天然气进口多元化战略，对保障中国能源安全具有重大战略意义。

阿姆河右岸天然气项目是中国石油在土库曼斯坦的重要能源合作项目，涵盖第一、第二天然气处理厂、脱硫装置、集输系统和增压工程。项目由中石油阿姆河天然气公司运营。第一天然气处理厂占地近80万平方米，地上地下管道315公里，年总产能规模达到170亿立方米。项目于2007年启动，2009年12月14日正式投产。第一天然气处理厂用18个月完成建设，第二天然气处理厂用20个月建成，开创了土库曼斯坦以最少投运人员、最短投运时间实现大型天然气处理厂安全平稳投运的新纪录。

阿姆河公司担负中亚天然气管道三分之一气源供应任务，天然气供应量从2010年的36亿立方米提升至2017年的128亿立方米。中石油在土库曼斯坦天然气项目投资超94亿美元，阿姆河右岸天然气合作项目累计投资超185亿美元，累计发现41个气田，形成6个千亿立方米气区格局。2026年阿姆河项目日供气量稳定在3700万立方米，占中国进口中亚天然气总量的62%。

复兴气田四期地面工程是中土天然气合作的最新重大成果。项目由中国石油天然气股份有限公司（CNPC）投资，中油工程建设公司（中油工程）总承包。2026年4月，中油工程子公司与中石油阿姆河公司签署复兴气田四期项目地面工程承包合同，合同金额46.14亿美元，新建年处理能力100亿立方米天然气处理厂及配套生产设施，合同有效期66个月，工期51个月。

项目采用全过程EPC模式，中油工程负责设计、采购、施工。复兴气田四期设计年产能达100亿立方米，该合同金额刷新中油工程单体合同金额纪录。该项目的实施将进一步提升中土天然气合作水平，稳固中亚气源保障能力。此外，中油工程土库曼斯坦分公司还中标了巴格德雷合同区东部三期第一阶段地面工程EPCC项目，新建114.62公里集气干线复线、5个线路阀室、1套脱水装置、1座调控中心等设施，合同工期19个月。

复兴气田四期项目是中国石油在土库曼斯坦布局的大型能源升级合作项目，为中土天然气战略通道扩容的核心工程，涵盖百亿立方米级天然气处理厂、全套地面集输系统、外输管线、自备电站、供配电体系及配套公用工程，由中油工程全权承建实施。项目总合同规模达316亿元，是中土油气合作史上单体规模最大的工程项目。项目建设周期51个月，合同整体有效期66个月，采用全流程交钥匙建设模式，标准化、一体化完成工程设计、施工、设备安装与投产运维。该项目定位为土库曼斯坦主力气源升级工程，设计年商品气产能100亿立方米，建成后与阿姆河右岸气田、马雷—乌恰金气田形成三大气田联动供气格局，大幅夯实中国—中亚天然气管道气源保障能力。项目落地进一步完善了土库曼斯坦天然气深加工产业链，提升当地能源工业化建设水平，持续扩充中土跨境能源合作体量，为中国稳定进口中亚清洁能源提供重要支撑。

土库曼斯坦钾肥项目是中企参与当地资源深加工、非能源领域的标杆合作项目，聚焦本土钾盐矿产资源开发与化肥工业化生产，涵盖钾盐开采、矿石加工、提纯处理、成品仓储及配套输送体系，是土库曼斯坦首个规模化现代化钾肥工业基地。项目于2017年正式竣工投产，核心产能规模达到年产140万吨钾肥，填补了土库曼斯坦大型化肥工业的产业空白。项目由中企参与投资建设与技术运维，引入中国成熟的矿产加工工艺与现代化工厂管理体系，彻底改变了当地钾资源粗放开发的模式，大幅提升本土矿产资源利用率与工业化深加工能力。该项目不仅助力土库曼斯坦完善工业产业体系、带动当地就业与基建升级，还为中国农业生产提供了稳定优质的钾肥资源补给，实现两国资源互补、产业共赢，是中土非能源领域务实合作的标志性工程。

丰富的天然气资源储备以及“复兴丝绸之路”战略落地推进，为土库曼斯坦建筑行业注入增长动能，能源化工、跨国交通走廊、智慧城市新城、保障性住房等领域不断释放工程建设需求。与此同时，双重汇率压力、本地化合规约束、建材设备进口依赖、特殊自然工况等多重现实条件，也持续重塑当地建筑市场的竞争与供应链格局。在中土全面战略伙伴关系对接国家中长期发展规划的双重背景下，土库曼斯坦建筑业正迎来规模扩张与规则迭代并行的发展阶段，其市场演进也将持续影响中亚区域工程承包与建材贸易的合作生态。

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